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股票代码:601878 股票简称:浙商证券 布告编号:2019-052

债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司

关于“16浙证债”公司债券

票面利率调整的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

调整前适用的利率:3.08%

调整后适用的利率:3.48%

调整后起息日:2019年9月23日

特别提示:

依据浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司” )在《浙商证券股份有限公司2016年揭露发行公司债券(面向合格出资者)征集阐明书》(以下简称“征集阐明书”)的约好,发行人有权在浙商证券股份有限公司2016年揭露发行公司债券(面向合格出资者)(以下简称“本期债券”或“16浙证债”)存续期的第3年底决议是否上调本期债券后2年的票面利率。依据当时的市场环境,发行人决议在“16浙证债”存续期第3年底挑选上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

爱田

有关本期债券回售施行方法详细详见《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券回售的布告》。为确保发行人上调票面利率挑选权有关作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券基本状况

1、发行主体:浙商证券股份有限公司

2、债券称号:浙商证券股份有限公司 2016 年揭露发行公司债(面向合格出资者)

3、债券简称及代码:债券简称“16浙证债”,债券代码“136718”

4、发行规划:人民币 19 亿元,一次性发行。

5、票面金额和发行价格:人民币 100 元,按面值平价发行。

6、抓咪咪票面利率:本期债券票面利率为3.08%,本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年底,公司霍小媛沙海可挑选调整票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的基点,在存续后2年固定不变。

7、债券期限:本期债券为5年期固定利率债券,附第3年底发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权。

8、发行人上调票面利率挑选权:本次公司债券票面利率在债券存续期的前3 年坚持不变;如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍坚持原有票面利率不变。

发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的布告。

9、债券持有人回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券悉数或部分按面值回售给发行人,或挑选持续持有本期债券并承受上述调整。

10、还本付息方法:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的本金与第3年利息一同付出。

11、起息日:2016李洁仪年9月23日。

12、付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的别吸了9月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个作业日,顺延期间不另计息。

13、兑付日:本期债券的本金兑付日为 202吴占辉1年9月23日;若出资者行使回售挑选权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019年9月23日;如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间兑付金钱不另计利息。

14、利息挂号日:本期债券的利息挂号日将按照上市地和债券挂号组织的相关规则实行。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息挂号日地址计息年度的利息。

15、付出金额:本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付债券挂号日收市时所持有的本期债券最终一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、担保人及担保方法:本次发行的公司债券无担保。

17、信誉等级及资信评级组织:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体初次信誉等级为AA+,评级展望安稳;2019年度盯梢信誉评级为AAA,评级展望安稳;本期债券的初次信誉等级为AA+,2019年度盯梢信誉评级为AAA。

18、上市时刻和地址:本期债券于2016年10月17日在上海证券买卖所上市买卖。

19、保荐人、主承销商、债券受托处理人:本期债券由主承销商组织承销团,采纳余额包销的方法承销。本期债券的主承销商为东兴证券股份有限公司;本期债券的受托处理人为东兴证券股份有限公司。

20、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

21、税务提示:依据国家有关税收法律、法规的规则,出资者出资armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版本期债券所应交纳的税款由出资者承当。

二、本期债券利率调整状况

1、依据本期债券《征集阐明书armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版》,本期债券期限为5年,附第3年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权。本期债券票面利率为 3.08%armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版,在债券存续期的前3年固定不变;发行人有权决议是否在存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率。

2、本期债券在存续期前3年(2016年9月23日至2019年9月22日)票面年利率为3.08%,在存续期的第3年底,据当时的市场环境,发行人决议上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年(2019年9月23日至2021年9独叶岩珠月22日)的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

特此布告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年8月8日

股票代码:601878 股票简称:浙商证券 布告编号:2019-053

债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司

关于“16浙证债”公司债券回售的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100905

回售简称:浙证回售

回售价格:100元人民币/张

回售申报期:20刘嘉玲被19年8月1appeyes6日至2019年8月22日

回售资金发放日:2019年9月23日

债券利率是否上调:上调为3.48%

特别提示:

1、依据《浙商证券股份有限公司2016年揭露发行公司债券(面向合格出资者)征集阐明书》(以下简称《征集阐明书》)约好,浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)有权决议是否在浙商证券股份有限公司2016年揭露发行公司债券(面向合格出资者)(以下简称“本期债券”或“16浙证债”)存续期的第3年底上调本期债券后两年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为3.08%,在债券存续期前3年固定不变;依据当时的市场环境,发行人决议在“16浙证债”存续期第3年底挑选上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

2、依据《征集阐明书》设定的出资者回售挑选权,发行人在宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,债券持有人有权挑选在出资者回售申报期内进行回售申报,将持有的本期债券按面值悉数或部分回售给发行人,或抛弃出资者回售挑选权而持续持有本期债券。

3、本期债券持有人可按照本布告规则,在回售申报期(2019年8月16日至2019年8月22日)对其所持有的悉数或部分“16浙证债”债券进行回售申报挂号;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于上调本期债券票面利率及上调起伏的决议。

4、发行人不对本次回售污污污债券进行转售。

5、已申报回售挂号的“16浙证债”债券持有人,可于回售挂号开端日至回售资金发放日前4个买卖日之间,经过上海证券买卖所买卖体系进行回售申报吊销。存在上海证券买卖所认可的特别景象的,债券持有人可经过受托处理人提交回售申报吊销请求。

回售申报吊销施行余额处理。债券持有人应在已回售挂号额度内请求吊销,当日请求吊销的算计数量超越已回售挂号余额的,按照已回售申报挂号余额进行回售吊销处理。回售申报吊销成功的公司债券,可于次一买卖日依据上海证券买卖所债券买卖转让有关规则进行转让。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有用申报回售的“16浙证债”债券持有人付出本金及当期利息之日,即“16浙证债”债券第3个计息年度付息日(2019年9月23日)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息。

7、本次回售等同于“16浙证债” 债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(即2019年9月23日),以人民币100元/张的价格卖出“16浙证债”债券,请“16浙证债” 债券持有人稳重判别本次回售的危险。

8、本布告仅对“16浙证债” 债券持有人回售申报的有关事宜作扼要阐明,不构成对回售申报的主张。“16浙证债”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请经过上海证券买卖所(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn/)查阅相关文件。

为确保出资者回售挑选权及发行人上调票面利率挑选权有关作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券的基本状况

1、发行主体:浙商证券股份有限公司

2、债券称号:浙商证券股份有限公司 2016 年揭露发行公司债(面向合格出资者)

3、债券简称及代码:债券简称“16浙证债”,债券代码“136718”

4、发行规划:人民币 19 亿元,一次性发行。

5、票面金额和发行价格:人民币 100 元,按面值平价发行。

6、票面利率:本期债券票面利率为3.08%,本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第3年底,公司可挑选调整票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的基点,在存续后2年固定不变。

7、债券期限:本期债券为5年期固定利率债券,附第3年底发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权。

8、发行人上调票面利率挑选权:本次公司债券票面利率在债券存续期的前3 年坚持不变;如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍坚持原有票面利率不变。

发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的布告。

9、债券持有人回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券悉数或部分按面值回售给发行人,或挑选持续持有本期债券并承受上述调整。

10、还本付息方法:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的本金与第3年利息一同付出。

11、起息日:2016年9月23日。

12、付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的9月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个作业日,顺延期间不另计息。

13、兑付日:本期债券的本金兑付日为 2021年9月23日;若出资者行使回售挑选权脱戏,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019年9月23日;如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间兑付金钱不另计利息。

14、利息挂号日:本期债券的利息挂号日将按照上市地和债券挂号组织的相关规则实行。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息挂号日地址计息年度的利息。

15、付出金额:本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付债券挂号日收市时所持有的本期债券最终一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、担保人及担保方法:本次发行的公司债券无担保。

17、信誉等级及资信评级组织:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体初次信誉等级为AA+,评级展望安稳;2019年度盯梢信誉评级为AAA,评级展望安稳;本期债券的初次信誉等级为AA+,2019年度盯梢信誉评级为AAA。

18、上市时刻和地址:本期债券于2016年10月17日在上海证券买卖所上市买卖。

19、保荐人、主承销商、债券受托处理人:本期债券由主承销商组织承销团,采纳余额包销的方法承销。本期债券的主承销商为东兴证券股份有限公司;本期债券的受托处理人为东兴证券股份有限公司。

20、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)。

21、税务提示:依据国家有关税收法律、法规的规则,出资者出资本期债券所应交纳的税款由出资者承当。

二、本期债券利率调整状况

1、依据本期债券《征集阐明书》,本期债券期限为大隋圣皇帝5年,附第3年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权。本期债券票面利率为 3.08%,在债券存续期的前3年固定不变;发行人有权决议是否在存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率。

2、本期债券在存续期前3年(2016年9月23日至2019年9月22日)票面年利率为3.08%,在存续期的第3年底,据当时的市场环境,发行人决议上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年(2019年9月23日至2021年9月22日)的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

三、本期债券回售施行方法

1、回售代码:100905

2、回售简称:浙证回售

3、回售申报期:2019年8月16日至2019年8月22日

4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额有必要是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售申报方法:债券持有人可挑选将持有的本期债券悉数或部分回售给本公司。在回售申报期间,按照公司债券回售的证券代码,经过上交所买卖体系进行回售申报,申报方向为卖出,申报数量为1手或其整数倍。假如当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日持续进行回售申报(限回售申报期内)。已申报回售挂号的债券持有人,可于回售挂号开端日至回售资金发放日前4个买卖日之间,经过上交所买卖体系进行回售申报吊销。存在上海证券买卖所认可的特别景象的,债券持有人可经过受托处理人提交回售申报吊销请求。回售申报吊销施行余额处理。债券持有人应在已回售挂号额度内申乳色请吊销,当日请求吊销的合armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版计数量超越已回售挂号余额的,按照已回售申报挂号余额进行回售吊销处理。回售申报吊销成功的公司债券,可于次一买卖日依据有关规则进行转让。

6、挑选回售的债券持有人须于回售申报期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续即视为债券持有人抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

7、回售兑付日:2019年9月23日。发行人托付我国结算上海分公司为申报回售的债券持有人处理兑付。

8、危险提示:债券持有人挑选回售等同于债券持有人以100元/张(不含利息)的价格卖出“16浙证债”,债券持有人参加回售可能会带来丢失,请“16浙证债”债券持有人稳重判别本次回售的危险。

四、回售部分债券付款组织

1、回售资金发放日:2019年9月23日

2、回售部分债券享有2018年9月23日至2019年9月22日期间利息,票面利率为3.08%,每手“16浙证债”面值1,000元派发利息为人民币30.80元(含税)。

3、付款方法:发行人将按照我国结算上海分公司的回售申报成果对本期债券回售部分付出本金及利息,该回售资金经过我国结算上海分公司清算体系进入债券持有人开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到帐日划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。

五、回售的价格

依据征集阐明书的有关约好,回售的价格为债券面值人民币(100元/张)。

六、回售申报期

2019年8月16日至2019年8月22日。

七、回售申报程安丘召忽吧序

1、申报回售的“16浙证债”债券持有人应在2019年8月16日至2019年8月22日正常买卖时刻(9:30-11:30,13:00-15:00),经过上交所买卖体系进行回售申报,申报代码为100905,申报方向为卖出,相应的债券将被冻住买卖,直至本次回售施行结束后相应债券被刊出。在回售资金发放日之前,如发作司法冻住或扣划等景象,债券持有人的该笔回售申报事务失效。

2、“16浙证债”债券持有人可对其持有的悉数或部分有权回售的债券申报回售。“16浙证债”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的,视为对回售挑选权的无条件抛弃。

3、对“16浙证债”债券持有人的有用回售申报,公司将在本年度付息日(2019年9月23日)托付挂号组织经过其资金清算体系进行清算交割。

八、回售施行时刻组织

九、危险提示及相关处理

1、本次回售等同于“16浙证债”债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付天河区天气味日(2019年9月23日),以人民币100元/张的价格(净价)卖出“16浙证债”债券。请“16浙证债”债券持有人对是否行使回售挑选权进行稳重判别并做出独立决议计划,本布告不构成对本期债券持有人是否行使回售挑选权的主张。

2、上交所对公司债券施行“净价买卖,全价结算”,即“16浙证债”按净价进行申报和成交,以成交价格armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版和应计利息额之和作为结算价格。

十、关于本次回售所付利息交纳所得税的阐明

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版收法规和文件的规则,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织地址地的税务部分缴付。如各兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付组织自行承当。本期债券的个人利息所得税征缴阐明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人出资者;

(2)纳税目标:本期债券的利息所得;

(3)纳税税率:按利息额的20%征收;

(4)纳税环节:个人出资者在兑付组织收取利息时由兑付组织一次性扣除;

(5)代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各兑付组织。

2、依据armani,姬天语,财路广进-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳。

3、关于持有“16浙证债”的合格境外组织出资者等非居民企业(其意义同《中华人民共和国企业所得税法》),依据《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令、《非居民企业所得税源泉扣缴处理暂行方法》(国税发[2009]3号)、《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[2009]47号)等规则,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者获得的本期债券利息应交纳10%企业所得税,我国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,税款回来债券发行人,然后由发行人向当地税务部分交纳。

十一、本期债券回售的相关组织

1、发行人

称号:浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

注册地址:浙江省杭州市五星路201号

联系人: 李胡平、林霖

电话:0571-87001099、0571-87902964

传真:0571-潘爱国87金怡云001131

2、主承销商、债券受托处理人

称号:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

注册地址: 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

联系人:袁浩

电话:010-66555196

传真秦家有兽:010-66555103

3、公司债券挂号组织、保管人

称号:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号我国稳妥大厦36楼

联系电话:021-38874800

传 真:021-68870064

特此布告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年8月8日